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# Formulare nutzen

Mit Formularen holst du strukturierte Angaben von deinen Kunden ein, statt sie aus formlosen Nachrichten zusammenzusuchen. Typische Beispiele: Rückrufwunsch, Schadenmeldung, Vertragsänderung oder eine Anfrage für eine neue Versicherung. Du baust dir das passende Formular, schickst dem Kunden einen Link, und seine Antworten kommen sauber sortiert bei dir an.

Du findest Formulare in der linken Navigationsleiste unter **Formulare**.

## Deine Formulare im Überblick

Unter **Formulare** siehst du jedes Formular mit der Anzahl seiner Felder und dem Datum. Von hier aus kannst du ein Formular per **Senden** direkt verschicken, bearbeiten oder löschen. Über **Ordner hinzufügen** sortierst du dir größere Mengen, unter **Gesendet** siehst du, was schon raus ist.

![Übersicht aller Formulare in TaraOS](https://2898752216-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F7Cv6JHHBbz9HaleAIQKm%2Fuploads%2Fgit-blob-176268f46eb8c55dd6c726435d90e15a7a9814fd%2Fformulare-uebersicht.png?alt=media)

TaraOS bringt schon ein paar fertige Formulare mit, zum Beispiel Rückrufwunsch, Schadenmelden und Vertragsänderung. Die kannst du direkt nutzen oder als Vorlage anpassen.

## Ein Formular erstellen

Du hast zwei Wege, ein neues Formular anzulegen.

### Mit KI erstellen

Der schnellste Weg: Klick auf **Mit KI erstellen** und beschreib in einem Satz, was du brauchst. Zum Beispiel: „Erstelle ein Formular zur Schadenmeldung mit Schadensart, Schadensdatum, einer Beschreibung, Foto-Upload und Unterschrift." Die KI baut dir daraus das komplette Formular, das du danach noch feinjustieren kannst.

![Formular mit KI aus einer Beschreibung erstellen](https://2898752216-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F7Cv6JHHBbz9HaleAIQKm%2Fuploads%2Fgit-blob-88a7d9c204db8ff7a5e96e80d80672db1c8db5bf%2Fformulare-mit-ki.png?alt=media)

{% hint style="info" %}
Je genauer deine Beschreibung, desto besser das Ergebnis. Nenn ruhig alle Felder, die du brauchst, und welche davon Pflicht sind.
{% endhint %}

### Felder selbst zusammenstellen

Über **Neues Formular** baust du dein Formular von Hand. Links findest du die verfügbaren Feldtypen, die du ins Formular ziehst:

* **Eingabefelder:** Text, Zahl, E-Mail, Telefon, Datum, Uhrzeit
* **Auswahl:** Dropdown, Einfachauswahl, Checkbox, Ja/Nein
* **Kontakt:** Kontaktanfrage (fragt Name und Kontaktdaten ab)

Rechts siehst du dein Formular wachsen. Jedes Feld bekommt eine Beschriftung und kann als Pflichtfeld markiert werden. Über den Reiter **Einstellungen** legst du die allgemeinen Optionen des Formulars fest.

![Formular-Editor mit Feldtypen und aufgebautem Formular](https://2898752216-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F7Cv6JHHBbz9HaleAIQKm%2Fuploads%2Fgit-blob-eeb6dac654d3e87adb1afb24121565adbbf41041%2Fformulare-editor.png?alt=media)

## Ein Formular versenden

Wenn das Formular steht, klickst du auf **Senden**. Im Versand-Dialog wählst du:

* **Empfänger:** einen vorhandenen Kontakt auswählen oder die Daten von Hand eingeben. Mit Anrede (**Persönlich**) oder ohne (**Neutral**).
* **Versand:** per **SMS** an eine Mobilnummer, per **E-Mail** an eine Adresse oder als **Link**, den du selbst teilst (zum Beispiel in WhatsApp).
* **Betreff:** die Überschrift, die der Kunde sieht.

Mit dem Schalter **Link läuft nie ab** entscheidest du, ob der Formularlink dauerhaft gültig bleibt. Ein Klick auf **Jetzt senden** schickt das Formular raus.

![Dialog zum Versenden eines Formulars per SMS, E-Mail oder Link](https://2898752216-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F7Cv6JHHBbz9HaleAIQKm%2Fuploads%2Fgit-blob-eae4f466e40bdaa9dbf0ee8b14ea05c4a5633ab7%2Fformulare-senden.png?alt=media)

## Was der Kunde sieht

Der Kunde öffnet den Link und füllt das Formular direkt im Browser aus, ohne sich irgendwo anmelden zu müssen. Pflichtfelder sind markiert, am Ende klickt er auf **Absenden**. Sobald das Formular abgeschickt ist, kommen die Angaben strukturiert bei dir in TaraOS an und lassen sich dem passenden Kontakt zuordnen.

![Ansicht eines Formulars aus Kundensicht](https://2898752216-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F7Cv6JHHBbz9HaleAIQKm%2Fuploads%2Fgit-blob-9c59d460b82f72464ac34801d85298c9985d17a5%2Fformulare-ansicht-kunde.png?alt=media)

{% hint style="success" %}
So sammelst du saubere, vollständige Daten, ohne mehrfach nachfragen zu müssen. Das spart dir Zeit und dem Kunden Tipparbeit.
{% endhint %}